概要
このページでは取引先を登録・確認する手順を紹介します。
A. 初期設定
なし
B. 取引先の登録手順
手順B-1. 上部メニュー[取引先]を選択→[新規]をクリック
手順B-2. [取引先名]を入力→[住所(請求先)]に住所を入力→[保存]をクリック
※住所欄の[国(請求先)]に、必ず「JP」と入力してください (入力しないと地図上に反映されません)
取引先の登録が完了しました。以下の画面が表示されます。
C. 取引先の確認手順
手順C-1. 上部メニュー[取引先]を選択→左上のリストビュー選択の[▼]をクリックし、[すべての取引先]を選択
手順C-2. 登録されているすべての取引先が表示されます。特定の取引先を検索したい場合は検索窓に取引先名を入力してください。
D. 補足説明
常に[すべての取引先]が表示されるようにすることができます。
リストビューの[すべての取引先]を選択し、右横のピンマークをクリックします。
下記画像のようになっていれば、[すべての取引先]が表示固定されています。
地図上の取引先の位置を微調整したり、ジオフェンスの範囲を変更することができます。
ジオフェンスの形を多角形にし、形を自由に変更することができます。
「位置情報無効」にすると訪問記録の訪問先候補の対象外になります。またルート編集時の追加可能な取引先候補からも対象外になり、すでにルート上に存在する関連拠点は削除されます。
