概要
このページでは作成済みのレポートを編集する方法を紹介します。
| 目次 |
| A. レポート編集の基本操作 |
| B. 表示する行・列の編集 |
| C. 検索条件の設定 |
| D. 補足説明 |
A. レポート編集の基本操作
手順A-1. 上部メニュー[レポート]タブ→[すべてのレポート]を選択→レポート一覧から、編集したいレポートをクリック
手順A-2. 右上の[編集]をクリック
手順A-2(2). 元のレポートのコピーを作成して編集する場合
右上の[保存]の横の▼をクリックし、[別名で保存]をクリック→[レポート名]に任意のレポート名を入力し、[保存]をクリック
※下記、B・Cを参考に編集画面でカスタマイズします。
手順A-3. 編集/条件設定が完了したら、右上の[保存＆実行]をクリック
B. 表示する行・列の編集
手順B-1. 行・列をグループ化する方法
左上の[アウトライン]タブ→検索フォームをクリックし項目リストを表示→グループ化したい項目をクリック
手順B-2. 列を追加する方法
左上の[アウトライン]タブ→検索フォームをクリックし項目リストを表示→追加したい項目をクリック
C. 検索条件の設定
手順C-1. 検索条件の追加
左上の[検索条件]タブ→検索フォームをクリックし項目リストを表示→追加したい項目をクリック→追加した項目の絞り込み条件を設定→[適用]をクリック
手順C-2. 表示するデータの絞り込み
左上の[検索条件]タブ→[表示]の枠内をクリック→吹き出し内の[表示]の枠内をクリックし、表示条件を選択→[適用]をクリック
手順C-3. 範囲の絞り込み
左上の[検索条件]タブ→[走行日]の枠内をクリック→吹き出し内の[範囲]の枠内をクリックし、絞り込み範囲を選択→[適用]をクリック
D. 補足説明
上記、B・Cで紹介している編集方法は一例です。レポートや条件によって画面が異なります。
レポートのカスタマイズについての詳細は下記Salesforceのヘルプページをご覧ください。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_builder_what_is.htm&type=5