概要
このページでは、ダッシュボードを自動更新・メール通知する方法を紹介します。
| 目次 |
| A. 具体例 (ダッシュボードとメール) |
| B. 設定手順 |
| C. 補足説明 |
A. 具体例 (ダッシュボードとメール)
以下のダッシュボードに対して、自動更新・メール通知を設定した場合、
以下のようなメールが送信されます
B. 設定手順
まずは、以下の手順でダッシュボードを表示してください。
ダッシュボードの内容は [更新]ボタンを押下すると最新の状況に更新されます。
(この更新作業を自動化し、結果をメール送信する方法を以下で紹介します)
[登録]ボタンを押下して、ダッシュボードの更新タイミングと、更新後にメールを送信するか、送信する場合は宛先をどうするか設定します。
[ダッシュボードが更新されたときに、メールで新しい結果を受信します]というチェックボックスが表示されますが、これは自動更新の後にメール通知を行うかという設定であり、チェックONにしても手動で [更新] ボタンを押した時にはメール通知されません。
以上で、ダッシュボード更新とメール送信の設定は完了です。
C. 補足説明
- ダッシュボード更新とメール送信の設定を解除したい場合は、以下のように操作してください。
- ホーム画面に表示されているダッシュボードを操作したい場合は、[開く]ボタンを押下してください。
- 現在登録されている処理を一覧で確認したい場合は、設定画面の[スケジュール済ジョブ]ページをご覧ください (大量に登録されている場合に便利です)
- このページで紹介した機能に関する詳細は以下のページをご覧ください 『Lightning Experience でのダッシュボードへの登録』(Salesforce公式ページ)