概要
A. Excelファイルを作成し、Cariot に取り込む
手順1. 以下のページから「Cariot標準テンプレート_取引先.xlsx」をダウンロードしてください。
https://cariot.zendesk.com/hc/ja/articles/4406344301465
手順2. ダウンロードしたファイルを開き、Cariotに登録したい取引先の情報を記入してください。
※ 2〜4行目はサンプルデータです。そちらを参考にして記入してください。
※ 最終的にサンプルデータは削除してください。
手順3. Excelで「名前を付けて保存」を選択し、CSV形式で保存してください。
(出力したCSVファイルを再編集しないでください。ファイル内容を修正する場合は、Excelファイルを修正して CSV を再度出力してください。)
手順4. Cariot上部メニュー[取引先]タブを選択
→ [インポート]ボタンを選択
手順5. [標準オブジェクト]をクリック
→ [取引先と取引先責任者]を選択
→ [新規レコードを追加]を選択
→ (一致条件などの設定項目は全て[--なし--]を選択)
→[アップロードするCSVファイルをここにドラッグ]に先ほど出力したCSVファイルをドラッグ
手順6. [次へ]をクリック
手順7. [次へ]をクリック
(この画面はCSVファイルの列名と、Cariotの項目名の対応関係を設定する画面です)
手順8. [インポートを開始]をクリック
手順9. [OK]をクリック
手順10. 以下の画面が表示されます。
手順11. 左上メニューからCariotを選択します。
手順12. 以下の方法で正常に登録されたことを確認してください。
→ 上部メニュー[取引先]タブを選択
→ [すべての取引先]を選択
B. 補足説明
誤って登録してしまった場合の一括削除方法の手順は以下になります。
※本操作はシステム管理者(システム管理者用ライセンス)が実施してください。
手順B-1.Cariotホーム画面右上の歯車マーク→[設定]→左側メニューの検索ボックスに[一括削除]と入力→左側メニューの[一括削除]を選択手順B-2.一括削除画面にある[取引先の一括削除]をクリック
手順B-3.[ステップ 3: 削除する取引先を検索してください。]の[検索]をクリック
手順B-4.画面下部にある[完全削除]欄に現在登録されている全ての取引先名が表示されるため、削除したい取引先名のチェックボックスにチェックを入れて[削除]をクリック
※Cariotに元々登録されている取引先名は削除することができないためチェックは外してください（例：エンタイトルメントの取引先のサンプル、など）以上で取引先の一括削除は完了です。
※削除時の注意
・ルートの拠点、配送計画、DriveCastSearchなどで取引先情報をすでに利用している場合は、各機能から情報を削除した上で取引先の削除を行ってください。各機能の情報が残ったまま取引先の削除を行うと、想定外の動作が発生する可能性がございます。
・登録した取引先情報が反映された訪問記録がある場合、取引先を削除すると対象の訪問記録も連動して削除されるため注意してください。