概要
このページでは取引先の取引終了や廃止の際に実施する設定手順を紹介します。
| 目次 |
| A. 取引先の位置情報を無効化する |
| B. 補足説明 |
A. 取引先の位置情報を無効化する
手順A-1. 上部メニュー[取引先]タブを選択→左上のリストの[すべて選択]を選択→対象の取引先名をクリックして取引先ページを開く
手順A-2. [位置情報無効]にチェックを入れ、[保存]をクリック
※1 上記画像の上部に表示されているメッセージのとおり、モバイルアプリの訪問自動記録の訪問先候補の対象外となります。またルート設定時の取引先候補も対象外となり、作成済みのルートに設定されている拠点からも自動的に削除されます。
※2 配送計画作成時は、位置情報無効の取引先も左側の取引先一覧に表示されますが、位置情報無効の取引先を配送計画に設定して保存を実行すると、下記のようなエラーとなります。
B. 補足説明
上記で紹介している手順でご設定いただくと、取引が終了した取引先の過去の活動履歴は削除されません。
過去の活動履歴が削除されてしまっても問題ない場合は、以下の手順に沿って対象の取引先レコードを削除してください。
上部メニュー[取引先]タブを選択し、取引先一覧から対象の取引先名をクリックして、取引先ページを開く
右上の[削除]ボタンをクリックし、表示されたメッセージボックスの[削除]をクリック